Finanzberater und Versicherungsmakler aus Wolfsburg

Innovatives Servicekonzept für deine Finanzen und Versicherungen

Privat und gewerblich: nutze das Servicekonzept um das Versicherungschaos zu beenden – Klarheiten zu schaffen, dein Vermögen wachsen zu lassen und für dein Alter richtig vorzusorgen!

Kundenporträt von einem Mann
Kundenporträt von einer Frau
Kundenporträt von einer Frau
Kundenporträt von einem Ehepaar
Ein Kundenporträt eines Herren mit Hut

Über 150+ zufriedene Kunden

Aus 20 Jahren Erfahrung

Die größten Stolperfallen
und wie du sie sicher umgehst

Fehler und Probleme
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Unklare Ziele

Ziele sind zu unklar und werden dem Zufall überlassen.

Oft führen falsche Sparraten, ungeeignete Produkte und der unbedachte Einsatz von Vermögenswerten dazu, dass der Vermögensaufbau ins Stocken gerät. Folglich macht Vermögensaufbau keinen Spaß!

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Fehlende Kontinuität

Mit der Zeit verschwimmt das eigene Ziel, vermeintlich wichtigere Dinge geraten in den Fokus. Solches Vorgehen verbrennt idR viel Geld für dein Ziel.

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Berater oder doch Verkäufer?

Hast du dir schon einmal genau angesehen, wie dein Berater bezahlt wird? Waren bisher alle Termine wirklich kostenlos und allein in deinem Interesse? Weißt du, welche Kosten in deinen Produkten tatsächlich anfallen? Und welche Optionen hat dein Ansprechpartner bei der Produktauswahl – könnten Interessenskonflikte im Spiel sein? Klarheit über diese Punkte ist entscheidend, um sicherzustellen, dass deine Entscheidungen dir den größtmöglichen Vorteil bringen.

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Zu viele Berater

Hast du wirklich den Überblick über all deine Finanz- und Versicherungsprodukte? Eine Versicherung hier, ein Bankkonto dort, ein Onlineabschluss und dazu noch die eine oder andere App auf dem Handy – und plötzlich hat jeder Ansprechpartner nur einen Teil deines Finanzplans im Blick. Aber wer koordiniert das Ganze? Wie viele Köche rühren in deinem Finanzplan mit, ohne zu wissen, was der andere tut? Ohne eine gezielte Abstimmung zwischen den verschiedenen Systemen bleiben oft wichtige Lücken unbemerkt, die im Ernstfall teuer werden können. Stell sicher, dass dein Finanzplan als Ganzes funktioniert – und lass keine wertvollen Chancen ungenutzt!

Viele Kunden nervt dazu noch, dass Thema des immer wechselden Ansprechpartner.

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Keine regelmäßigen Finanztermine

Oft habe ich gesehen und erlebt, dass nach dem Vertragsabschluss sehr wenig Servicetermine mit den Kunden durchgeführt werden. Je länger der Kunde nichts neues abschließt um so seltener werden die Beratungstermine, die Begleitung des Kunden endet irgendwann. Folglich ist keine kontinuierliche Weiterentwicklung deines Konzeptes möglich.

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Unterschätze Folgen durch schlechte Nutzung

Das Leben ist ständig in Veränderung. Anpassungen an geänderte Lebenssituation wie z.B. die Geburt eines Kindes, der Karrieresprung oder der Hauskauf geschehen viel zu spät oder überhaupt nicht. Zu selten werden Produkthighlights wie z.B. eine Nachversicherungsgarantie genutzt. Folge: Versorgungslücken werden unbewusst größer.
Es muss nicht immer die Stornierung eines Vertrages sein, oftmals gibt es bessere Wege.

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Keine weitere Betreuung

Im schlimmsten Fall ist nach Abschluss Schluss. Betreuung gibt es nur wenn etwas Neues unterschrieben werden soll.

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Zu wenig Überprüfung

Es werden viele Leistungen verschenkt wie staatliche Förderungen (Altersvorsorge und Vermögensaufbau), nicht Nutzung von Arbeitgeberleistung bei z.B einem Jobwechsel.
Zu selten wird der Sparerfreibetrag angepasst.

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Falsche Glaubenssätze und Gedanken

Viele Gedanken und Glaubenssätze wie „Das macht doch der Staat“, „das ist bei meinem Arbeitgeber alles abgedeckt“ oder „das brauch ich doch nicht“ führen im schlimmsten Fall zu einer Katastrophe.  

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Unordnung in den Unterlagen

Chaos in den Unterlagen? Verständlich – wer hat schon Lust, sich nach Feierabend durch die Versicherungspost zu wühlen? So sammelt sich über die Monate ein Haufen Briefe an, der im Idealfall einmal im Jahr pflichtbewusst abgeheftet wird.

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Kontrollverlust im Notfall

Folge: Überraschung, wenn Fremde das Familiensteuer übernehmen und über Vermögenswerte bestimmt wird. Deine Stimme wird im schlimmsten Fall durch einen gerichtlich bestellen Betreuer ersetzt. Schlimme Glaubenssätze wie „Ich bin doch noch jung und gesund“, „Uns passiert das nicht“ oder schlichtweg ein fehlendes Wissen führen ggf. zu einem Desaster.

Individuelle Lösung
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Ziele gemeinsam herausarbeiten

Verwende so viel Zeit wie möglich auf die konkrete Ausarbeitung deiner Ziele. In der Beratung ist dein persönliches Ziel ein großes Thema. Profitiere von meiner Erfahrung aus über 10.000 Gesprächen.

Ein Zitat: „Für ein Schiff ohne Ziel ist jeder Hafen der richtige“

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Kontinuität erreichen

Durch die Klarheit deines individuellen Zieles wird die Kontinuität spielerisch erreicht. Ablenkungen haben es deutlich schwieriger weil dein Ziel fest in deinem Herzen verankert ist.

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Servicemakler - die Lösung

Ein Versicherungsmakler arbeitet im Auftrag des Kunden. Als Versicherungsmakler steht mir der gesamte Markt zur Verfügung. Unser innovatives Servicekonzept sichert dir eine nachhaltige und effiziente Beratung.  

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1:1 Beratung

Durch unsere limitierte Anzahl an Beratungsplätzen stellen wir sicher, dass du mich langfristig als Ansprechpartner und persönlichen Begleiter an deiner Seite hast.

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Regelmäßige Servicetermine

Von den Besten lernen: Beim Auto oder Zahnarzt ist die regelmäßige Kontrolle selbstverständlich. Doch bei Finanzen glauben viele noch an "einmal abgeschlossen und fertig." Die Folge: Über Geld wird zu wenig gesprochen, und wertvolle Chancen bleiben ungenutzt.

In unserem innovativen Servicekonzept legen wir gemeinsam deinen individuellen Serviceintervall fest.

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Meilensteine nutzen

Als Profi mit fundiertem Fachwissen lege ich für dich tolle Potenziale offen und nutze neue Lebensabschnitte gezielt, um deine Verträge optimal weiterzuführen. So profitierst du bei jedem Meilenstein von einer maßgeschneiderten Anpassung, die deine Ziele unterstützt und deine Absicherung stärkt.

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Dauerhafte und individuelle Betreuung

Unsere langjährige Erfahrung und Beobachtung hat uns dazu geführt das Servicekonzept zu entwickeln. Um das Ziel einer dauerhaften Geschäftsbeziehung zu erreichen.

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Festgelegte und strukturierte Überprüfungen  

Wir haben festgelegte Checklisten ausgearbeitet um diese Punkte schnell, effizient und übersichtlich für dich zu lösen.

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Klarheit durch Finanzcoaching

Als Servicemakler verstehen wir unsere Aufgabe auch darin, dich auch in Finanzgedanken weiter zu entwickeln und dir neue Werkzeuge und Wissenschaftliche Erkenntnisse mit an die Hand zu geben. In der Schule und im Studium lernen wir leider keinen Praxisbezug dieses komplexen Themas.  

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Strukierte Übersicht in einer App

Mit unserer App-Lösung hast du all deine Unterlagen stets übersichtlich und sicher an einem Ort. Alles wird automatisch geordnet und in deinem persönlichen Zugang gespeichert, sodass du jederzeit unkompliziert darauf zugreifen kannst.

Unsere Kunden lieben unser Premium-Paket mit Privatsekretariat: Alle deine Unterlagen werden direkt an uns gesendet, geprüft und automatisch für dich eingepflegt.

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Dein persönlicher Notfallplan

Mit einem durchdachten Notfallkonzept stelle ich dir in meinem Premium-Paket einen klar strukturierten Ordner zusammen, in dem alle wichtigen Informationen inkl. To-Do Liste übersichtlich für den Ernstfall bereitstehen. So haben deine Angehörigen im Notfall schnellen Zugriff auf alles Wichtige und könne deine Stimme im Ernstfall weiter sprechen.

Wir begleiten dich bei der Erstellung von einer Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Sorgerechtsverfügung.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch und erhalte eine Ersteinschätzung.

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Referenzen

Das sagen meine Kunden
über die Zusammenarbeit

Kunden mit einer langjährigen Beratung, die erfolgreich mit mir und meinem Servicekonzept zusammenarbeiten.

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Verifizierte Bewertung

“Wir arbeiten gerne mit Thomas, weil wir seine unaufgeregte und sachliche Art schätzen, uns gut beraten fühlen und weil er schnell und unkompliziert hilft, wenn mal was nicht klappt.

Es ist auch nicht verkehrt, dass die Geldanlagestrategien ein paar Euro Gewinn abwerfen 😉“

Kundenporträt von einem Ehepaar
Dr. Dominik & Dr. Kerstin Koll

Chemiker

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Verifizierte Bewertung

Thomas vereinfacht mein Leben! Und das schon seit knapp 10 Jahren ☺ Ich hasse es mich mit Versicherungen oder Finanzen zu beschäftigen & Thomas berät mich in jeder Lebenslage super 🤩 alle meine Versicherungen und Finanzentscheidungen haben wir zusammen gemacht. Er hat ein wunderbares Händchen dafür alles so zu erklären, dass es auch jeder versteht ☺ nie mehr ohne! ☺

Kundenporträt von einer Frau
Leonie Kutzner

Sachbearbeiterin

An der Hand eines Profis

So entspannt und einfach
läuft die Zusammenarbeit ab

1

Kostenloses Erstberatung

In einem ca. 60-minütigem kostenlosen Erstgespräch lernen wir uns kennen und prüfen ob mein Angebot zu dir passt, besprechen deine aktuelle Situation und erhältst direkt wertvolle Informationen.

2

Beginn der Zusammenarbeit

Gemeinsam ermitteln wir deine Ziele und Wünsche, nehmen eine Bestandsaufnahme deiner aktuellen Produkte vor und entwickeln einen klaren Fahrplan mit priorisierten Zielen.

3

Umsetzung & Betreuung

Ist der Fahrplan gesetzt, wird das ausgearbeitet Konzept umgesetzt und die  Betreuung beginnt. Ich stehe dir als langfristiger  Ansprechpartner zur Verfügung und du genießt die Vorteile des Servicekonzeptes.

Die Deutschland Flagge

Deutschlandweite Beratung

Dein Ansprechpartner und neutraler Begleiter bei Entscheidungen die dein Leben verändern.

Hallo 👋 aus der Autostadt Wolfsburg, ich bin Thomas Meyer. Seit nun mehr als 20 Jahren berate ich im Bereich Versicherungen, Geldanlage und Altersvorsorge und habe mir über die Jahre ein riesiges Netzwerk an diversen Dienstleistern aufgebaut. Mit mir an deiner Seite profitierst du außerdem von Immobilienfinanzierung, Kapitalanlagenimmobilen und vielem mehr.

Für jeden das passende

Servicekonzept

Immer für dich da

Begrenzter Kundenstamm sorgt für individuelle 1:1 Beratung

Meine Qualifikationen und Zulassungen.

Durch  regelmäßige Fortbildungen, biete ich dir stets eine aktuelle und präzise Beratung.

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Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung

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Geprüfter Versicherungsfachmann

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Finanzanlagevermittler

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Immobilienmakler

Meine Dienstleistungen im Überblick

Bestmögliche Aufstellung -
privat und gewerblich

Als Versicherungsmakler ist es mein bestreben und meine Aufgabe dich bestmöglich beim Thema Versicherungen und Finanzen aufzustellen

Marktüberblickendes Angebot auf deine Bedürfnisse abgestimmt

Maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf deine individuellen Bedürfnisse, Lebens und Berufssituation abgestimmt sind.

Thomas Meyer

Dein persönlicher Berater

Versicherungen

Absicherung individuell auf dich zugeschnitten

Du stellst dir die Frage welche Versicherung du überhaupt brauchst? Ich berate dich auf deine Bedürfnisse und finde die passenden Versicherungen für dich.

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Vermögensaufbau

Dein sicherer Anlage- und Vermögensplan

Der #1 Partner für smarte Finanzlösungen: Vertraue auf meine Expertise, um dein Vermögen sicher zu managen und zukunftsorientiert bestmöglich zu maximieren.

Vorsorgevollmacht

Rechtliche Angelegenheiten für eine Vertrauenperson regeln

Ich helfe, unterstütze und begleite dich zum Thema Vorsorgevollmacht

Patientenverfügung

Wichtige Medizinische Angelegenheiten vorsorglich festlegen

Ich helfe, unterstütze und begleite dich zum Thema Patienverfügung

Sorgerechtsverfügung

Regelung der Betreuung minderjähriger Kinder im Ernstfall.

Ich helfe, unterstütze und begleite dich zum Thema Sorgerechtsverfügung

Notfallplanung

Umfassende Organisation für wichtige Entscheidungen im Ernstfall

Ich helfe, unterstütze und berate dich zum Thema Patienverfügung

Versicherungsmakler Thomas Meyer sitzend und lächelnd im Strandkorb

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Erste Tipps

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Analyse

Referenzen

Weitere Kundenstimmen
über die Zusammenarbeit

Kunden mit einer langjährigen Beratung, die erfolgreich mit mir und meinem Servicekonzept zusammenarbeiten.

Verifizierte Bewertung

Seit 2016 steht uns Thomas immer zuverlässig mit Rat und Tat zur Seite.Jedes Gespräch auf Augenhöhe. Wir freuen uns auf viele weitere beständige Jahre exzellenter Beratung und Betreuung.

Kundenporträt von einem Ehepaar
Robert & Sandra Powalka

Berufsfeuerwehrmann & Angestellte

Verifizierte Bewertung

Meine Zusammenarbeit mit Thomas ist sehr harmonisch und auf Augenhöhe. Er hat mich bezüglich Berufsunfähigkeitsversicherung, privater Rentenversicherung und privater Finanzanlage sehr gut und unaufdringlich beraten. Zusätzlich hat er mir bei den Konditionen meiner betrieblichen Altersvorsorge geholfen, ohne einen eigenen Vorteil davon zu haben. Aus meiner Sicht ist Thomas sehr professionell und kompetent. Hinzu kommt, dass er durch seine Selbstständigkeit unabhängig beraten kann. Er ist eine super Anlaufstelle die ich jedem empfehlen kann!

Ein Kundenporträt eines Herren mit Hut
Tjarko Koegel

Dualer Student

Konzeptionelle Beratung erhalten

Einzigartige Vorteile  
und zusätzliche Leistungen

Transparent und persönlich

Berater statt Versicherungsvertreter

Als Berater biete ich Ihnen neutrale, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen – transparent und flexibel, da ich frei in der Produktauswahl bin.

Betreuung von A-Z

1:1-Betreuung von A-Z: Individuelle Beratung von der Konzepterstellung bis zur Schadensabwicklung. Zudem begleite ich Sie mit maßgeschneiderten Strategien beim langfristigen Vermögensaufbau, um Ihre finanziellen Ziele nachhaltig zu sichern.

Netzwerk

Meine Kunden profitieren von meinem umfangreichen Netzwerk an erfahrenen Dienstleistern. Ich bin nicht Superman, doch ich habe großartige Kollegen mit spezifischen Spezialisierungen, die wir gezielt nutzen. Ob Immobilienfinanzierung, Kapitalanlageimmobilien oder andere Fachbereiche – durch mein Netzwerk erhältst du die bestmögliche Expertise für deine Bedürfnisse.

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Analyse des Ist- und Sollzustandes

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Jährlicher "Safe-Termin"

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bAV & bKV Service

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Mitarbeiter-bindung und gewinnung

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Notfallplanung

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