Finanzberater und Versicherungsmakler aus Wolfsburg
Innovatives Servicekonzept für deine Finanzen und Versicherungen
Privat und gewerblich: nutze das Servicekonzept um das Versicherungschaos zu beenden – Klarheiten zu schaffen, dein Vermögen wachsen zu lassen und für dein Alter richtig vorzusorgen!
Die größten Stolperfallen
und wie du sie sicher umgehst
Ziele sind zu unklar und werden dem Zufall überlassen.
Oft führen falsche Sparraten, ungeeignete Produkte und der unbedachte Einsatz von Vermögenswerten dazu, dass der Vermögensaufbau ins Stocken gerät. Folglich macht Vermögensaufbau keinen Spaß!
Mit der Zeit verschwimmt das eigene Ziel, vermeintlich wichtigere Dinge geraten in den Fokus. Solches Vorgehen verbrennt idR viel Geld für dein Ziel.
Hast du dir schon einmal genau angesehen, wie dein Berater bezahlt wird? Waren bisher alle Termine wirklich kostenlos und allein in deinem Interesse? Weißt du, welche Kosten in deinen Produkten tatsächlich anfallen? Und welche Optionen hat dein Ansprechpartner bei der Produktauswahl – könnten Interessenskonflikte im Spiel sein? Klarheit über diese Punkte ist entscheidend, um sicherzustellen, dass deine Entscheidungen dir den größtmöglichen Vorteil bringen.
Hast du wirklich den Überblick über all deine Finanz- und Versicherungsprodukte? Eine Versicherung hier, ein Bankkonto dort, ein Onlineabschluss und dazu noch die eine oder andere App auf dem Handy – und plötzlich hat jeder Ansprechpartner nur einen Teil deines Finanzplans im Blick. Aber wer koordiniert das Ganze? Wie viele Köche rühren in deinem Finanzplan mit, ohne zu wissen, was der andere tut? Ohne eine gezielte Abstimmung zwischen den verschiedenen Systemen bleiben oft wichtige Lücken unbemerkt, die im Ernstfall teuer werden können. Stell sicher, dass dein Finanzplan als Ganzes funktioniert – und lass keine wertvollen Chancen ungenutzt!
Viele Kunden nervt dazu noch, dass Thema des immer wechselden Ansprechpartner.
Oft habe ich gesehen und erlebt, dass nach dem Vertragsabschluss sehr wenig Servicetermine mit den Kunden durchgeführt werden. Je länger der Kunde nichts neues abschließt um so seltener werden die Beratungstermine, die Begleitung des Kunden endet irgendwann. Folglich ist keine kontinuierliche Weiterentwicklung deines Konzeptes möglich.
Das Leben ist ständig in Veränderung. Anpassungen an geänderte Lebenssituation wie z.B. die Geburt eines Kindes, der Karrieresprung oder der Hauskauf geschehen viel zu spät oder überhaupt nicht. Zu selten werden Produkthighlights wie z.B. eine Nachversicherungsgarantie genutzt. Folge: Versorgungslücken werden unbewusst größer.
Es muss nicht immer die Stornierung eines Vertrages sein, oftmals gibt es bessere Wege.
Im schlimmsten Fall ist nach Abschluss Schluss. Betreuung gibt es nur wenn etwas Neues unterschrieben werden soll.
Es werden viele Leistungen verschenkt wie staatliche Förderungen (Altersvorsorge und Vermögensaufbau), nicht Nutzung von Arbeitgeberleistung bei z.B einem Jobwechsel.
Zu selten wird der Sparerfreibetrag angepasst.
Viele Gedanken und Glaubenssätze wie „Das macht doch der Staat“, „das ist bei meinem Arbeitgeber alles abgedeckt“ oder „das brauch ich doch nicht“ führen im schlimmsten Fall zu einer Katastrophe.
Chaos in den Unterlagen? Verständlich – wer hat schon Lust, sich nach Feierabend durch die Versicherungspost zu wühlen? So sammelt sich über die Monate ein Haufen Briefe an, der im Idealfall einmal im Jahr pflichtbewusst abgeheftet wird.
Folge: Überraschung, wenn Fremde das Familiensteuer übernehmen und über Vermögenswerte bestimmt wird. Deine Stimme wird im schlimmsten Fall durch einen gerichtlich bestellen Betreuer ersetzt. Schlimme Glaubenssätze wie „Ich bin doch noch jung und gesund“, „Uns passiert das nicht“ oder schlichtweg ein fehlendes Wissen führen ggf. zu einem Desaster.
Verwende so viel Zeit wie möglich auf die konkrete Ausarbeitung deiner Ziele. In der Beratung ist dein persönliches Ziel ein großes Thema. Profitiere von meiner Erfahrung aus über 10.000 Gesprächen.
Ein Zitat: „Für ein Schiff ohne Ziel ist jeder Hafen der richtige“
Durch die Klarheit deines individuellen Zieles wird die Kontinuität spielerisch erreicht. Ablenkungen haben es deutlich schwieriger weil dein Ziel fest in deinem Herzen verankert ist.
Ein Versicherungsmakler arbeitet im Auftrag des Kunden. Als Versicherungsmakler steht mir der gesamte Markt zur Verfügung. Unser innovatives Servicekonzept sichert dir eine nachhaltige und effiziente Beratung.
Durch unsere limitierte Anzahl an Beratungsplätzen stellen wir sicher, dass du mich langfristig als Ansprechpartner und persönlichen Begleiter an deiner Seite hast.
Von den Besten lernen: Beim Auto oder Zahnarzt ist die regelmäßige Kontrolle selbstverständlich. Doch bei Finanzen glauben viele noch an "einmal abgeschlossen und fertig." Die Folge: Über Geld wird zu wenig gesprochen, und wertvolle Chancen bleiben ungenutzt.
In unserem innovativen Servicekonzept legen wir gemeinsam deinen individuellen Serviceintervall fest.
Als Profi mit fundiertem Fachwissen lege ich für dich tolle Potenziale offen und nutze neue Lebensabschnitte gezielt, um deine Verträge optimal weiterzuführen. So profitierst du bei jedem Meilenstein von einer maßgeschneiderten Anpassung, die deine Ziele unterstützt und deine Absicherung stärkt.
Unsere langjährige Erfahrung und Beobachtung hat uns dazu geführt das Servicekonzept zu entwickeln. Um das Ziel einer dauerhaften Geschäftsbeziehung zu erreichen.
Wir haben festgelegte Checklisten ausgearbeitet um diese Punkte schnell, effizient und übersichtlich für dich zu lösen.
Als Servicemakler verstehen wir unsere Aufgabe auch darin, dich auch in Finanzgedanken weiter zu entwickeln und dir neue Werkzeuge und Wissenschaftliche Erkenntnisse mit an die Hand zu geben. In der Schule und im Studium lernen wir leider keinen Praxisbezug dieses komplexen Themas.
Mit unserer App-Lösung hast du all deine Unterlagen stets übersichtlich und sicher an einem Ort. Alles wird automatisch geordnet und in deinem persönlichen Zugang gespeichert, sodass du jederzeit unkompliziert darauf zugreifen kannst.
Unsere Kunden lieben unser Premium-Paket mit Privatsekretariat: Alle deine Unterlagen werden direkt an uns gesendet, geprüft und automatisch für dich eingepflegt.
Mit einem durchdachten Notfallkonzept stelle ich dir in meinem Premium-Paket einen klar strukturierten Ordner zusammen, in dem alle wichtigen Informationen inkl. To-Do Liste übersichtlich für den Ernstfall bereitstehen. So haben deine Angehörigen im Notfall schnellen Zugriff auf alles Wichtige und könne deine Stimme im Ernstfall weiter sprechen.
Wir begleiten dich bei der Erstellung von einer Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Sorgerechtsverfügung.
Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch und erhalte eine Ersteinschätzung.
Das sagen meine Kunden
über die Zusammenarbeit
Kunden mit einer langjährigen Beratung, die erfolgreich mit mir und meinem Servicekonzept zusammenarbeiten.
Verifizierte Bewertung
“Wir arbeiten gerne mit Thomas, weil wir seine unaufgeregte und sachliche Art schätzen, uns gut beraten fühlen und weil er schnell und unkompliziert hilft, wenn mal was nicht klappt.
Es ist auch nicht verkehrt, dass die Geldanlagestrategien ein paar Euro Gewinn abwerfen 😉“
Chemiker
Verifizierte Bewertung
Thomas vereinfacht mein Leben! Und das schon seit knapp 10 Jahren ☺ Ich hasse es mich mit Versicherungen oder Finanzen zu beschäftigen & Thomas berät mich in jeder Lebenslage super 🤩 alle meine Versicherungen und Finanzentscheidungen haben wir zusammen gemacht. Er hat ein wunderbares Händchen dafür alles so zu erklären, dass es auch jeder versteht ☺ nie mehr ohne! ☺
Sachbearbeiterin
So entspannt und einfach
läuft die Zusammenarbeit ab
Kostenloses Erstberatung
In einem ca. 60-minütigem kostenlosen Erstgespräch lernen wir uns kennen und prüfen ob mein Angebot zu dir passt, besprechen deine aktuelle Situation und erhältst direkt wertvolle Informationen.
Beginn der Zusammenarbeit
Gemeinsam ermitteln wir deine Ziele und Wünsche, nehmen eine Bestandsaufnahme deiner aktuellen Produkte vor und entwickeln einen klaren Fahrplan mit priorisierten Zielen.
Umsetzung & Betreuung
Ist der Fahrplan gesetzt, wird das ausgearbeitet Konzept umgesetzt und die Betreuung beginnt. Ich stehe dir als langfristiger Ansprechpartner zur Verfügung und du genießt die Vorteile des Servicekonzeptes.
Dein Ansprechpartner und neutraler Begleiter bei Entscheidungen die dein Leben verändern.
Hallo 👋 aus der Autostadt Wolfsburg, ich bin Thomas Meyer. Seit nun mehr als 20 Jahren berate ich im Bereich Versicherungen, Geldanlage und Altersvorsorge und habe mir über die Jahre ein riesiges Netzwerk an diversen Dienstleistern aufgebaut. Mit mir an deiner Seite profitierst du außerdem von Immobilienfinanzierung, Kapitalanlagenimmobilen und vielem mehr.
Meine Qualifikationen und Zulassungen.
Durch regelmäßige Fortbildungen, biete ich dir stets eine aktuelle und präzise Beratung.
Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung
Geprüfter Versicherungsfachmann
Finanzanlagevermittler
Immobilienmakler
Bestmögliche Aufstellung -
privat und gewerblich
Als Versicherungsmakler ist es mein bestreben und meine Aufgabe dich bestmöglich beim Thema Versicherungen und Finanzen aufzustellen
Marktüberblickendes Angebot auf deine Bedürfnisse abgestimmt
Maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf deine individuellen Bedürfnisse, Lebens und Berufssituation abgestimmt sind.
Versicherungen
Absicherung individuell auf dich zugeschnitten
Du stellst dir die Frage welche Versicherung du überhaupt brauchst? Ich berate dich auf deine Bedürfnisse und finde die passenden Versicherungen für dich.
Vermögensaufbau
Dein sicherer Anlage- und Vermögensplan
Der #1 Partner für smarte Finanzlösungen: Vertraue auf meine Expertise, um dein Vermögen sicher zu managen und zukunftsorientiert bestmöglich zu maximieren.
Rechtliche Angelegenheiten für eine Vertrauenperson regeln
Ich helfe, unterstütze und begleite dich zum Thema Vorsorgevollmacht
Wichtige Medizinische Angelegenheiten vorsorglich festlegen
Ich helfe, unterstütze und begleite dich zum Thema Patienverfügung
Regelung der Betreuung minderjähriger Kinder im Ernstfall.
Ich helfe, unterstütze und begleite dich zum Thema Sorgerechtsverfügung
Umfassende Organisation für wichtige Entscheidungen im Ernstfall
Ich helfe, unterstütze und berate dich zum Thema Patienverfügung
Kostenlose Erstberatung vereinbaren
Ersteinschätzung
Erste Tipps
Analyse
Weitere Kundenstimmen
über die Zusammenarbeit
Kunden mit einer langjährigen Beratung, die erfolgreich mit mir und meinem Servicekonzept zusammenarbeiten.
Verifizierte Bewertung
Seit 2016 steht uns Thomas immer zuverlässig mit Rat und Tat zur Seite.Jedes Gespräch auf Augenhöhe. Wir freuen uns auf viele weitere beständige Jahre exzellenter Beratung und Betreuung.
Berufsfeuerwehrmann & Angestellte
Verifizierte Bewertung
Meine Zusammenarbeit mit Thomas ist sehr harmonisch und auf Augenhöhe. Er hat mich bezüglich Berufsunfähigkeitsversicherung, privater Rentenversicherung und privater Finanzanlage sehr gut und unaufdringlich beraten. Zusätzlich hat er mir bei den Konditionen meiner betrieblichen Altersvorsorge geholfen, ohne einen eigenen Vorteil davon zu haben. Aus meiner Sicht ist Thomas sehr professionell und kompetent. Hinzu kommt, dass er durch seine Selbstständigkeit unabhängig beraten kann. Er ist eine super Anlaufstelle die ich jedem empfehlen kann!
Dualer Student
Einzigartige Vorteile
und zusätzliche Leistungen
Berater statt Versicherungsvertreter
Als Berater biete ich Ihnen neutrale, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen – transparent und flexibel, da ich frei in der Produktauswahl bin.
Betreuung von A-Z
1:1-Betreuung von A-Z: Individuelle Beratung von der Konzepterstellung bis zur Schadensabwicklung. Zudem begleite ich Sie mit maßgeschneiderten Strategien beim langfristigen Vermögensaufbau, um Ihre finanziellen Ziele nachhaltig zu sichern.
Netzwerk
Meine Kunden profitieren von meinem umfangreichen Netzwerk an erfahrenen Dienstleistern. Ich bin nicht Superman, doch ich habe großartige Kollegen mit spezifischen Spezialisierungen, die wir gezielt nutzen. Ob Immobilienfinanzierung, Kapitalanlageimmobilien oder andere Fachbereiche – durch mein Netzwerk erhältst du die bestmögliche Expertise für deine Bedürfnisse.
Entdecke meinen Business Service